Tutoriales en Video
Todos los recorridos de ChronosCodex, grabados en el producto real sobre un espacio de demostración. Cada uno es corto, narrado y muestra dónde vive el control.
Elija un tema. Cada video también está en nuestro canal de YouTube, y cada uno tiene versión en inglés.
Antes de la inscripcion abierta
Alcance de Cita y consentimiento ACA enviados para firma y archivados solos.
Un hogar en una pantalla: cada miembro, cada poliza, una linea de tiempo.
Traiga la cartera antes del quince de octubre para empezar la temporada en un solo lugar.
Llame y escriba desde el expediente para que la conversacion quede en el archivo.
Recorridos por funciones
Reglas de automatizacion: defina la condicion una vez y dejela correr, incluido cumplir 65.
Analisis de necesidades de vida, ahorro o cuidado a largo plazo, prellenado del cliente.
Cargue su lista de aseguradoras y organizaciones de una sola vez.
Configure las tasas de comision por agente.
Activar mensajes y llamadas con los numeros propios de su agencia.
Siga fuentes de referidos y socios comerciales junto a los clientes.
Guarde los accesos a portales de aseguradoras en la boveda, no en una nota compartida.
Formularios ACORD que se llenan solos desde el expediente del hogar.
Traiga una hoja de calculo o una exportacion de aseguradora, asignando sus columnas antes de guardar nada.
Como mudarse de QQCatalyst, EZLynx o HawkSoft, y que se transfiere.
Mensajeria interna del equipo, junto al trabajo del cliente y no en otra aplicacion.
Notas compartidas de oficina para procesos que no pertenecen a un solo cliente.
El feed de notificaciones: lo que vence, lo que se paso y lo que nadie respondio.
Cada numero que su agencia usa en un directorio, con historial de llamadas y textos.
El telefono integrado: telefono web, marcado rapido, registros y grabaciones.
Encuentre un hogar, miembro, poliza o documento desde un solo buscador.
Un recorrido por la configuracion de la agencia y que cambia cada opcion.
Textos de cumpleanos y feriados que se envian solos cuando la regla esta activa.
Invite al personal, asigne roles y corte el acceso el dia que alguien se va.
Espacio de trabajo y listas
Adjunte una captura a un ticket de soporte para que la respuesta llegue mas rapido.
Agregue sus propios campos al expediente del cliente.
Cambie el tamano y el orden de las columnas y conserve el diseno.
Personalice su espacio para que las pantallas coincidan con su forma de trabajar.
Trabajar nuevos prospectos de seguros desde el primer contacto.
Cada pestana del perfil del cliente y que vive en cada una.
Trabajar la lista de prospectos y hacerlos avanzar.