CRM Completo para Agencias de Seguros
Cuando una agencia supera los contactos y los embudos, necesita un sistema completo: hogares, pólizas, comunicaciones, documentos, renovaciones, comisiones y operaciones de agencia en un solo lugar.
Respuesta directa: un CRM completo para una agencia de seguros debe manejar todo el libro de negocio — hogares y miembros, pólizas y renovaciones, historial de llamadas/SMS/correo/fax, documentos y formularios, tareas, comisiones y operaciones de agencia. ChronosCodex está construido para eso.
Por qué las agencias superan a los CRM básicos
Los CRM básicos guardan nombres y ventas. Las agencias funcionan con renovaciones, aseguradoras, documentos y comisiones entre varios agentes. Cuando eso vive en hojas de cálculo, las renovaciones se escapan.
Qué debe incluir
- Libro de negocio: hogares, miembros, pólizas, aseguradoras, renovaciones.
- Centro de comunicaciones: llamadas, SMS, correo y fax en el registro.
- Documentos y formularios: centro de documentos, ACORD, consentimiento CMS.
- Reportes y comisiones por aseguradora y estado.
- Operaciones de agencia: agentes, roles, permisos, tableros.
Empieza con el plan gratis y sube cuando necesites formularios, conciliación de comisiones o varios agentes.
¿Quieres el CRM hecho para este flujo de trabajo? ChronosCodex es un CRM centrado en el hogar para agentes y agencias de seguros — leads, pólizas, SMS, correo, llamadas, comisiones y automatización en un solo sistema. Visita ChronosCodex o crea tu espacio de trabajo.